Wine Rack Uk
Voisinage Uk Retailing Enterprise 2008-Aarkstore
vente au détail de voisinage est surpassant tous les autres emplacements. L'endroit offre des possibilités considérables, mais la dynamique du marché sont en mutation. Comme le marché se consolide, la croissance est de plus en plus insaisissable et tandis que les possibilités restent importantes, les conditions des échanges sont plus difficiles et les stratégies pour réussir très différentes.
Champ d'application
* Indicateurs clés du commerce de détail de quartier: la croissance des ventes, de l'espace, nombre de magasins, les tailles et les densités de magasin de vente.
* Détail analyse du marché (confort, hors licences, CTN, spécialistes de l'alimentation, les pharmacies) et les profils de tous les détaillants de premier plan de quartier
* Focus sur la composition de complaisance marché (les coopératives, collectifs, groupes de symboles, des Indépendants, de vente au détail parvis)
Les parts de marché * pour les joueurs de premier plan 2003-2008
Faits saillants
De voisinage commerce de détail est profitant d'un changement dans les habitudes d'achat, une demande accrue pour des raisons pratiques, l'amélioration des normes et l'arrivée de l'alimentation. L'expansion de l'alimentation a incité les gens à marché local et les groupes de symboles pour améliorer leurs propositions, encourager les indépendants à se joindre et les consommateurs à comparer avec eux.
La concurrence s'intensifie et les pressions sur les spécialistes de l'alimentation, indépendants, hors licences et CTN de montage. Avec la consolidation du marché, les victoires faciles du passé sont plus difficiles à trouver, tandis que l'impulsion reçue de l'arrivée de l'alimentation ne peut pas être répété. La croissance est en passe de devenir plus difficile à atteindre et les stratégies de succès différents.
Avec des propositions de plus en plus globale, la nécessité d'une CTN, hors licences et des spécialistes non différenciés est en diminution. Comme le marché se consolide, un environnement de magasin, des aliments frais et aliments à emporter sera champs de bataille et les multiples clés, avec l'expertise et les investissements à leur disposition, sont bien placé être les grands gagnants.
Raisons d'achat
* Rendement des détaillants de référence contre le marché. Comprendre la dynamique de la localisation, sa composition et les perspectives pour chaque canal
* Identifier les perspectives de croissance des principaux acteurs du commerce de détail de quartier
* Analyser les questions clés qui influent l'emplacement et d'identifier thestrategies pour le succès
Table des matières:
RÉSUMÉ 1 CHAPITRE 24
quartier de produits alimentaires a conduit à surperformer de détail total 25
vente au détail de voisinage créer un cercle vertueux 25
pression Tesco et Sainsbury alimentation virtuose cercle et exerçant la concurrence 25
Reprise de ciments Somerfield haut lieu de la The Co-operative 25
Blitz de recrutement Symbole groupes consolider le marché supplémentaire de 26
CTN et hors licences un format 26 en baisse
Epiciers regarder des sites alternatifs pour l'expansion que marché sature 26
Symbole des groupes d'améliorer l'offre, mais le risque à la traîne 27
Les dépanneurs bénéficier d'une demande pour faire du shopping haut de 27
Diversifier les offrir à exploiter fréquentation élevée et le désir de commodité 28
Voisinage de croissance des ventes de plus en plus difficile à atteindre 28
Puissance de passer outre aux épiciers et des groupes de grand symbole 28
CHAPITRE 2 POINTS CLÉS 30
L'exploitation possibilités en surclassant emplacement 31
Changer Shopper démographiques 31
La demande pour le shopping haut de 32
Désir de commodité 33
S'adapter à la dynamique changeante de l'emplacement 34
Consolidation du marché 34
Intensification de la concurrence 35
Consolidation à l'impact des possibilités de croissance future 36
formats flexibles 38
propositions souple 38
Symbole accroître la fidélité des groupes 38
Diversifier et Différencier 39
Menaces reste 40
CTN et hors licences perdre à de plus grands joueurs de 41
législation déficitaires sera perturbé les ventes et les profits 41
La diminution besoin pour CTN et hors licences 42
Seuls les spécialistes de l'alimentation hautement différenciés survivra 42
MARCHÉ DE VOISINAGE CHAPITRE 3 44
Sommaire 44
Supermarchés et les groupes indépendants non affiliés symbole sous pression 44
Composants de 46 vente au détail de voisinage
les ventes de voisinage canaux 47
La majorité du chiffre d'affaires grâce à la commodité de voisinage 48 magasins
Espace 50
Multiples baisse et les groupes symbole lente dans l'espace 50
Voisinage analyse SWOT 52
CHAPITRE 4 AUTRES LIEUX DE VOISINAGE 53 V
Ventes 55
La croissance des ventes entraîné par de multiples et 55 groupes de symboles
Espace 58
détaillants opportunistes aider baisse lente dans 58 espaces de proximité
densités de ventes 60
Boosté par produit mélange et l'expansion des multiples 60
Magasins 62
magasins vacants sont rapidement happé 62
CHAPITRE 5 C-MAGASINS ET petits épiciers 65
Sommaire 65
En dépit de la consolidation continue, marché demeure fragmenté 65
L'analyse SWOT 67
Messages clés 68
Unafilliated indépendants continuent d'être recrutés par 68 groupes de symboles
Petites épiceries - Le Co-operative autorité timbres et exercent une pression supermarchés 68
vente au détail de commodité bénéficieront de changer les habitudes d'achat 69
les budgets des ménages contrainte rendre la valeur de clé de 69
L'importance croissante de la nourriture fraîche et de nourriture à emporter 70
C-magasins d'élargir le parvis à 70
Waitrose commet sensiblement à convenince expansion magasin 71
CHAPITRE 6 C-STORES: Autre symbole GROUPE 73
Introduction 73
Sommaire 73
Comment relation Costcutter / Nisa-Today's évolue de manière significative l'impact sur Nisa 73
Prévalence des grossistes une offre du groupe pourrait diminuer fortement symbole 74
Les produits frais et propres marques deviennent des aspects essentiels de 74 propositions
Les principaux acteurs 75
Best-et-un (Bestway) 75
Clé de stockage (Filshill JW) 76
Mode de vie (Landmark Group) 76
Mace (Palmer & McLane Harvey) 77
Nisa-Today's 77
CHAPITRE 7 C-MAGASIN LE 80 parvis
Sommaire 80
Détiennent encore des possibilités pour les marques de service de proximité et de la nourriture 80
Messages clés 80
Après numéros baisse station-service de stabiliser 80
magasins de commodité moderne parvis continuer à briser les vieux stéréotypes 81
Les automobilistes passent magasin a bien résisté malgré les prix élevés du carburant dans 2008 81
Dépanneur et des partenariats compagnie pétrolière toujours en cours 82
Service comptoir alimentaire à parcourir reste un domaine de croissance 83
Les accords de franchise de plus en plus répandue 83
BP, Shell et Total continuent de prospecter des nouveaux concessionnaires 83
modèle BP franchise à succès modèle pour les autres 83
L'analyse SWOT 85
Store numéros 86
Les principaux acteurs 87
BP a la marque la plus forte boutique en Royaume-Uni 87 avant-cours
Shell développe alimentaires MDD-to-go gamme 88
Esso partenariat avec Tesco est en bonne position 88
trio total de 89 formats
Presque tous les sites sont Texaco appartenant à des marchands 89
Les petits détaillants de carburant en partenariat avec les magasins de marque 89
CHAPITRE 8 spécialistes de l'alimentation TRADITIONNELLE 91
Sommaire 91
acteurs de niche mis à profit en luttant marché 91
L'analyse SWOT 92
Key 92 messages
Des spécialistes des aliments continuent de se battre 92
opérateurs de niche qui permettent de diversifier prospérera 93
D'avenir pour le secteur apparaît ambitieux, 94
spécialistes de l'alimentation de voisinage dans un contexte plus large 95
Multiples et le symbole des groupes empiéter sur le territoire de spécialistes 95
Contexte du total des ventes, l'espace et magasins 97
Des spécialistes des aliments les ventes continuent à être sous pression par des multiples 97
L'espace et les magasins continuent de contrat que la concurrence s'intensifie 100
CHAPITRE 9 traditionnelles OFF-LICENCES 102
Sommaire 102
Hors licences face avenir incertain 102
SWOT analyse 103
Messages clés 104
Spécialiste hors licences sous la pression de tous les côtés 104
Proposition de prix à l'unité minimale sera d'aucun bénéfice pour hors licences 104
Les spécialistes doivent d'utiliser leurs forces à l'avantage 105
Les problèmes: plage peu profonde, le manque de connaissances et de prix pas assez bas 105
Quench Première (batteuse, Wine Rack, Haddows et Le Local) 106
Les luttes pour la survie de 106
D'autres acteurs importants 107
107 Bargain Booze
Laithwaites 108
Vin Majestic 108
Oddbins 109
Cave à vin 109
CHAPITRE 10 pharmacies OOD NEIGHBOURH 110
Sommaire 110
marché pharmaceutique défie ralentissement 110
L'analyse SWOT 111
Messages clés 112
chimistes locaux cherchent à capitaliser 112
La déréglementation permet de croissance pour les supermarchés et les indépendants comme 112
Les petits indépendants lutte contre les supermarchés et la suppression de 112 PPA
Grippe porcine injecte stimuler 113
Pharmacies 113 médecins généralistes en concurrence avec
Alliance Boots 114
Messages clés 117
Lloydspharmacy 118
Messages clés 120
CHAPITRE 11 opérateurs TRADITIONA L 123 du RCT
Sommaire 123
CTN face de plus en plus l'avenir incertain 123
L'analyse SWOT 124
Messages clés 125
De plus en plus le marché concurrentiel 125
Diversifier offre essentielle à la survie 125
Offrir un service d'encourager la loyauté et de dépenser 126
CTN nécessité d'adapter les environnements magasin suivant 126 Loi sur le tabac
Consolidation dans la distribution des journaux verrez plus étroite CTN 127
Martin McColl 128
CHAPITRE 12 PRÉVISION 130
Les ventes au détail selon le lieu en 2008 et 2013 130
détaillants multicanal prospéreront que les dépenses en ligne se développe 130
vente au détail de voisinage à 2013 131
La croissance des ventes à augmenter à mesure que les multiples et les groupes de symboles prennent plus de 131
Les magasins de proximité sera de plus en plus prospérer dans un marché concurrentiel 133
La baisse dans l'espace et magasins lente que le marché consolide 134
CHAPITRE 13 LA SOCIÉTÉ D'ANALYSE DE DONNEES 136
Sommaire 136
Gagnants et perdants 136
Expansion de la Co-op et Tesco rend grands gagnants 136
De voisinage Les ventes des détaillants 138
Une croissance tirée par l'expansion de la Co-op et multiples 138
Les parts de marché 139
The Co-operative maintient la dominance de l'acquisition à 139
parts de marché C-store 142
La Co-operative dépasse Tesco au sommet de 142 marchés de commodité
Statistiques d'exploitation clés 144
The Co-operative continue à montrer la voie 144
CHAPITRE 14 LA COOPÉRATION GROUPE 145
Affirme sa position dominante 145
Les récents événements clés 146
Acquisition de Somerfield 146
La Co-op a maintenant la plupart des magasins au Royaume-Uni 147
L'acquisition de Somerfield - ce qu'il des moyens pour Les 147 coopératives
Financials 149
Trading Performance stimulée par acquistion Somerfield 149
Espace 153
Expansion devrait ralentir après l'acquisition donne une impulsion 153
Marché part 155
Les expériences gains Co-operative grande de la part de 155
Outlook - 157 Bright
rénovation d'enregistrement 157
l'harmonisation des prix essentielles 157
La concurrence s'intensifie 157
réputation éthique est évalué par les clients 158
Commune marque 158
CHAPITRE 15 159 Costcutter
Continue d'améliorer la proposition de 159
Les récents événements clé de 160
Réduit joindre les coûts des détaillants 160
régime lance la fidélité des consommateurs 160
plus grande campagne TV 160
Nisa-Today's Bibby Line offre rejette 160
Financials 161
Magasins 164
Marché part 166
CHAPITRE 16 MUSGRAVE 170
se positionne pour une croissance future 170
Les récents événements clés 171
Financials 173
Investissement déprime des bénéfices d'exploitation 173
Space 178
Musgrave mix format changements 178
Les parts de marché 179
Forte croissance des ventes pousse à partager le soulèvement 179
Outlook - Musgrave devrait récolter les fruits de l'investissement 182
Élastique performance 182
Investir en soi est une stratégie sensée 182
Le groupe est également le droit de sacrifier les bénéfices 182
Amélioration de la chaîne d'approvisionnement sont très importants 182
Fresh alimentaire stimuleront la croissance de 183
synergies entité unique 183
Challenge de garder Budgens solide performance va 183
Conformément aux normes magasin impératif 183
PREMIER CHAPITRE 17 (Réservation) 185
Continue de croître mais les défis persistent 185
Les récents événements clés 186
Gestion des performances commerciales solides confirme 186
formats lance de nouvelles entreprises et élargit 186
Stratégie 186 pour la croissance
Trois phases pour la réalisation de 2010 186
Financials 187
Stratégies pour stimuler la croissance des résultats commerciaux 187
Premier dans le quartier de 188
Espace 190
Continue tendance à la hausse comme plusieurs magasins rejoindre symbole 190
Les parts de marché 191
Outlook - d'augmenter des parts de marché 193
Les produits frais clé 193
Staples pain et du lait comme tirera fréquentation 193
Les normes doivent être conservés 193 haute
Booker acheteurs pourraient devenir membres du premier ministre 193
Plus marketing n'irait pas 194 mal
CHAPITRE 18 195 SAINSBURY
Pour élargissent l'offre la commodité agressivement 195
Les récents événements clés 196
développement Restructure estateProduct c magasin 196
développe ensuite une fois de plus 196
Les expériences avec cinq formats 196
Financials 197
De voisinage 198
Espace 199
Expansion de ralentir après acquisitions dynamiser 199
Les parts de marché 201
Sainsbury bénéficie d'une croissance constante au cours des cinq dernières années 201
Outlook - Des gains importants 203
Faire Sainsbury's Great Again objectif atteint 203
Focus sur la commodité 203
prix réaligne 203
Les conditions du marché d'aide d'extension 203
Derrière La Co-operative et Tesco 204
CHAPITRE 19 SPAR 205
Effectue fortement dans le marché concurrentiel increasinlgy 205
Les récents événements clés 206
Travaille dur pour améliorer l'offre de 206
Financials 208
Les variations de change affectent les performances largement 208
Espace 211
Une concurrence accrue réduit 211 membres détaillant
Les parts de marché 213
Négativement affectés par l'échange taux de 213
Outlook - vise à tirer parti des avantages 215
Les fluctuations monétaires masquer une forte performance 215
Boutique des 215 Future
Marketing améliore 215 notoriété de la marque
Loyauté 216 sensible génération
besoins de recrutement agressive 216
SPAR à prospérer 216
CHAPITRE 20 217 TESCO
Forte croissance dans le quartier mais des difficultés subsistent 217
Les récents événements clés 218
Poursuite du développement se réunit de plus en plus la résistance 218
Financials 219
Tesco continue à dominer 219
Espace 221
Rythme d'expansion reste élevé 221
Les parts de marché 223
Accélération de la croissance que l'espace se développe et évolue offrent 223
Outlook - possibilités restent difficiles 225
Tesco continue à mener au Royaume-Uni 225 détail
meilleure convenance option si la concurrence conclusions de la Commission force de loi 225
Ancien pubs pourrait être happé 225
résistance accrue dans les zones rurales 225
avantage des groupes Légende sur le supermarché 226
CHAPITRE 21 227 GLOSSAIRE
Terminologie 227
Abréviations 228
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1: Répartition des ventes de voisinage 2007-2009e 48
Tableau 2: les ventes de voisinage ventilation et sa part de secteurs 2009e 49
Tableau 3: nos ventes de voisinage, l'espace, la densité et de stocker 1998-2009e 50
Tableau 4: détail de voisinage L'analyse SWOT 2009 52
définitions emplacement de détail 2009 53 Tableau 5:
Tableau 6: Ventes au détail selon le lieu aux prix courants 1998-2009e 57
Tableau 7: espace de vente au détail selon le lieu 1998-2009e 59
Tableau 8: les densités de vente selon le lieu aux prix courants 1998-2009e 60
Tableau 9: Les numéros de magasin par emplacement 1998-2009e 63
Tableau 10: C-magasins et les petits épiciers SWOT Analyse 2009 67
Tableau 11: Essence parvis analyse SWOT 2009 85
Tableau 12: spécialistes de l'alimentation de voisinage analyse SWOT 2009 92
Tableau 13: de voisinage et de spécialistes de l'alimentation totale vente 2009e 95
Tableau 14: Total des ventes spécialistes de l'alimentation 1998-2009e 98
Tableau 15: Total alimentaire spécialistes valeur des ventes par activité 2004-2009e 99
Tableau 16: Total alimentaire spécialistes magasin nombre et de l'espace 1998-2009e 100
Tableau 17: Off analyse SWOT-licences 2009 103
Tableau 18: statistiques sur les Premières Quench clés de l'exploitation 2004-2009e 106
Tableau 19: les opérateurs de pharmacie SWOT analyse 2009 111
Tableau 20: Alliance Pharmacy statistiques clés de l'exploitation 2002-2008e 114
Tableau 21: Alliance Boots UK statistiques clés de l'exploitation 2005-2010e 114
Tableau 22: Lloydspharmacy Statistiques d'exploitation clés 2004-2009e 118
Tableau 23: Lloydspharmacy - Voir le profil pharmacie 1999-2009e 120
Tableau 24: les opérateurs CTN analyse SWOT 2009 124
Tableau 25: Martin McColl Statistiques d'exploitation clés 2004-2009e 128
Tableau 26: Principaux détaillants de quartier chiffre d'affaires record au Royaume-Uni 2004-2009e 138
Tableau 27: Part de marché de quartier - acteurs de premier plan 2004-2009e 139
Tableau 28: Principaux détaillants n'hood statistiques opérationnelles clés 2008/09e 144
Tableau 29: La société Co-operative Group aperçu 2009 145
Tableau 30: La nourriture coopérative de vente au détail statistiques clés de l'exploitation 2004-2009 149
Tableau 31: Le dossier commercial Co-operative Group 2000-2009 150
Tableau 32: La nourriture Co-operative Group commercial record de vente au détail de 2002 à 2009 150
Tableau 33: Le profil magasin Co-operative Group 1998-2009 153
Tableau 34: Co-op analyse de groupe de magasins (y compris l'ancien Utd Co-op) Janvier 09 153
Tableau 35: Co-op magasin Groupe numéros incl Somerfield à Mars 2009 154
Tableau 36: présentation de l'entreprise Costcutter 2009 159
Tableau 37: Statistiques Costcutter clés de l'exploitation de 2004 à 2009 161
Tableau 38: Costcutter estimé profil d'un magasin au Royaume-Uni 2003-2009 164
Tableau 39: présentation de l'entreprise Musgrave 2009 170
Tableau 40: Musgrave détail des statistiques clés de l'exploitation de 2004 à 2008 173
Voir le profil magasin Musgrave 2002-2008 178: Tableau 41
Tableau 42: Premier aperçu de l'entreprise (Booker) 2009 185
Tableau 43: Booker statistiques clés de l'exploitation du Groupe de 2004 à 2009 187
Tableau 44: record Booker de négociation du Groupe de 2002 à 2009 187
Tableau 45: Voir le profil magasin Premier 1998-2009e 190
Tableau 46: présentation de l'entreprise Sainsbury 2009 195
Tableau 47: Statistiques des supermarchés britanniques Sainsbury clés de l'exploitation 2003-2008e 197
Tableau 48: Sainsbury record de négociation du groupe 1998-2009 197
Tableau 49: quartier de Sainsbury de transactions record de vente au détail 2003-2009e 198
Tableau 50: profil d'un magasin Sainsbury 1998-2009 199
Tableau 51: Sainsbury Voir le profil magasin Mars 2009 200
Tableau 52: Présentation de la société SPAR 2009 205
Tableau 53: ventes SPAR par l'AC et nombre de magasins au Royaume-Uni 2004-2009e 208
SPAR ventes via siège social au Royaume-Uni: Tableau 54 2000-2009e 208
Tableau 55: SPAR Royaume-Uni record du commerce de détail 2005-2009e 209
Tableau 56: profil d'un magasin SPAR 1999 à 2009 211
Tableau 57: aperçu société Tesco 2009 217
Tableau 58: Tesco détail des statistiques clés de l'exploitation 2004-2009 219
les ventes du groupe Tesco et consigner ses opérations au Royaume-Uni 1998-2009 219: Tableau 59
Tableau 60: Tesco quartier commercial record de vente au détail 2004-2009e 221
Tableau 61: profil d'un magasin Tesco de 1998 à 2009 221
Tableau 62: profil d'un magasin Tesco Février 2009 222
LISTE DES FIGURES
Figure 1: voisinage commerce de détail 2009 30
Figure 2: les possibilités de voisinage 2009 31
Figure 3: La réalisation de la croissance que la dynamique de 34 changer d'emplacement
Figure 4: Nombre d'indépendants non affiliés 2005-2013e 37
Figure 5: Les menaces de vente au détail dans 40 quartiers
Figure 6: Marché de voisinage - Les ventes 2004-2009e 44
Figure 7: Éléments du marché de quartier - chiffre d'affaires 2009 46
magasins 2009 46 - Composantes du marché de quartier: Figure 8
Figure 9: Les composantes du marché en 2008 et 2009 47
Figure 10: densité N'hood, de l'espace & Magasins en glissement annuel Variation en% 1998-2009e 51
Figure 11: magasin de vente de voisinage vs% de croissance totale de détail 1998-2009e 55
Figure 12: La croissance des ventes selon le lieu 1998-2009e 55
Figure 13: Variation en% en glissement annuel en l'espace vs n'hood de détail total 1998-2009e 58
Figure 14: la croissance spatiale selon le lieu de 1998 à 2009e 60
Figure 15: Variation en% en glissement annuel en magasin numéros vs n'hood détail 1998-2009e 62
Figure 16: Variation en% en glissement annuel en nombre de magasins par emplacement 1998-2009e 64
Figure 17: Convenience marché de croissance des ventes 2004-2009e 65
Figure 18: Composants de complaisance marché - Les ventes de 2009e 66
magasins 2009e 66 - Composantes du marché de commodité: Figure 19
Figure 20: Parvis de croissance des ventes de 2004 à 2009e 80
Figure 21: Principaux compagnies pétrolières n'hood sites avec un magasin de 2007-2009 86
Figure 22: parvis N'hood magasins de pénétration de 86 stations-service de 2005 à 2009
Figure 23: N'hood marques station-service de carburant et actions de 2009 87 sites boutique
Figure 24: la nourriture de voisinage spécialistes de croissance des ventes 2004-2009e 91
Figure 25: vs N'hood alimentaire totale des spécialistes de croissance des ventes 2004-2009e 95
Figure 26: vs N'hood total alimentaires spécialistes croissance magasin numéro 2004-09e 96
Figure 27: Total alimentaire spécialistes de croissance des ventes 1998-2009e 97
Figure 28: Total alimentaire spécialistes de croissance numéro du magasin 1998 à 2009e 101
Figure 29: Off-licence croissance des ventes 2004-2009e 102
Figure 30: les ventes de voisinage Parmacists 2004-2009e 110
Figure 31: Alliance Boots part de marché en pharmacie 2004-2009e 115
Figure 32: Alliance Boots part de marché NHS 2004-2009e 116
Figure 33: Alliance Boots part de marché de gré à gré 2004-2009e 117
Figure 34: Lloydspharmacy pharmacie de détail % De part de marché 2004-2009e 119
Figure 35: part Lloydspharmacy du NHS et de gré à gré des marchés% 2004-2009e 119
Figure 36: Réseau de croissance des ventes 2004-2009e 123
Figure 37: Les ventes au détail selon le lieu 2008 et 2013e 130
Figure 38: Ventes de voisinage 1998-2013e 131
Figure 39: les ventes de voisinage 2008 et 2013e 133
l'espace de voisinage 1998-2013e 134: Figure 40
Figure 41: nombre de magasins de quartier 1998-2013e 134
Figure 42: les gagnants des perdants de voisinage et dans les ventes et 136 2008/09 espace
Figure 43: évolution des parts de marché des profilled magasins n'hood 2008 sur 2007 140
parts de marché des magasins C-2007-2009e 142: Figure 44
Figure 45: Le bénéfice Food Co-operative d'exploitation pour Janvier 2004-2009e 151
Figure 46: La Co-op les ventes et la croissance n'hood à Janvier 2004-2009e 152
Figure 47: La part du Groupe Co-op marché de quartier 2004-2009e 155
Figure 48: La part du Groupe Co-op du marché des dépanneurs 2004-2009e 156
Figure 49: vente quartier Costcutter et la croissance d'avril 2004-2009e 163
Figure 50: Part de marché de quartier Costcutter 2004-2009e 166
Figure 51: Costcutter c magasin 2004, la part-2009e 167
Figure 52: vente quartier Budgens et la croissance de décembre 2004-2009e 174
Figure 53: ventes n'hood Londis et la croissance à Décembre 2004-2009e 175
Figure 54: vente Musgrave n'hood NI et la croissance à Décembre 2004-2009e 176
Figure 55: ventes Musgrave n'hood Go et la croissance à Décembre 2004-2009e 177
Figure 56: Part de marché de quartier Musgrave 2004-2009e 179
Figure 57: part de marché Musgrave c-2004-2009e magasin 181
Figure 58: ventes Booker n'hood Groupe et la croissance à Mars 2004-2009e 188
Figure 59: Premier quartier 2004-2009e 191 parts de marché
Figure 60: part de marché c Premier magasin 2004-2009e 192
Figure 61: ventes n'hood Sainsbury et la croissance de Mars de 2004 à 2009 198
Figure 62: Sainsbury part de marché de quartier 2004-2009e 201
Figure 63: part de marché Sainsbury c-2004-2009e magasin 202
Figure 64: ventes n'hood SPAR et la croissance à Décembre 2004-2009e 209
Figure 65: SPAR part de marché de quartier 2004-2009e 213
Figure 66: part de marché SPAR c-2004-2009e magasin 214
Figure 67: vente quartier Tesco et la croissance de Février de 2004 à 2009 220
Figure 68: actions de Tesco marché de quartier 2004-2009e 223
Figure 69: part de marché Tesco c-2004-2009e magasin 224
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